2013~2015年期間，得益于移動(dòng)支付和地圖工具的快速發(fā)展，用戶越來越習(xí)慣于在移動(dòng)端完成消費(fèi)。同時(shí)，本地生活市場(chǎng)的數(shù)字化升級(jí)從“餐飲、酒店、休閑娛樂”等向其他領(lǐng)域延伸滲透，孫正義的“時(shí)間機(jī)器理論”也在國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)圈持續(xù)發(fā)酵，成功模仿Yelp、Groupon的國內(nèi)O2O平臺(tái)已經(jīng)獲得了遠(yuǎn)超海外企業(yè)的成功。

       美國的兩家數(shù)字出行公司Uber（2009）和Lyft（2007）正在全球范圍內(nèi)高速發(fā)展，讓國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者們開始了新領(lǐng)域的嘗試，用互聯(lián)網(wǎng)重塑傳統(tǒng)出行市場(chǎng)。

       出行市場(chǎng)可按距離進(jìn)行劃分為不同的需求場(chǎng)景，其數(shù)字化難度和商業(yè)模型各不相同。

       （1）長途出行（300km以上），主要選擇火車、飛機(jī)和長途客運(yùn)車，該出行市場(chǎng)的供給為公共服務(wù)提供方，包括中國鐵路總公司、各大航空公司和地方交管部門，進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)改造對(duì)ToG的能力要求較高，且平臺(tái)不具備定價(jià)權(quán)，目前相關(guān)購票服務(wù)主要由攜程、同程藝龍等OTA平臺(tái)提供。

       （2）中途出行（100~300km），除了城際列車、客運(yùn)車外，私家車的出行也在該市場(chǎng)占據(jù)一定的比例，其中私家車出行相對(duì)容易進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)，跨城順風(fēng)車業(yè)務(wù)主要為該消費(fèi)場(chǎng)景，該領(lǐng)域的相關(guān)創(chuàng)業(yè)公司較多，由于出行需求相對(duì)低頻，對(duì)流量規(guī)模和平臺(tái)信賴度要求較高。

       （3）短途出行（100km以內(nèi)），以臨市或市內(nèi)交通為主，地鐵、公交、出租車、私家車、單車等交通工具完成不同距離的出行場(chǎng)景覆蓋，其中出租車和私家車的相對(duì)容易進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)。最后，以私家車為基礎(chǔ)發(fā)展出網(wǎng)約快（專）車業(yè)務(wù)以及市內(nèi)順風(fēng)車業(yè)務(wù)，以出租車為基礎(chǔ)發(fā)展出網(wǎng)約出租車和智慧出租車服務(wù)。

       同城四輪車出行具備典型的“大眾、高頻、剛需”的特征，且出行需求具有潮汐效應(yīng)和高并發(fā)特征，對(duì)平臺(tái)的資金實(shí)力，運(yùn)力充足和穩(wěn)定度，大數(shù)據(jù)分析和管理調(diào)度能力均有較高要求。

       目前，網(wǎng)約出行主要圍繞中短途出行市場(chǎng)的升級(jí)改造，網(wǎng)約車平臺(tái)負(fù)責(zé)車主認(rèn)證，搜集、發(fā)布和匹配出行需求，優(yōu)化出行路徑，協(xié)助車主共同完成履約。

       在運(yùn)力端，將出行服務(wù)的提供方從專業(yè)的出租車司機(jī)拓展到了普通私家車車主，大幅度擴(kuò)充城市運(yùn)力供給。

       在銷售端，改變了四輪車通過“地面揚(yáng)招+電話預(yù)約”的傳統(tǒng)獲客方式，轉(zhuǎn)而以線上APP搶單或派單完成獲客。

       網(wǎng)約出行產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示，上游主要為運(yùn)力提供商，如各類車企、出租車、租車公司、私家車主等，以及配套服務(wù)供應(yīng)商，如云服務(wù)、支付系統(tǒng)、相關(guān)軟件和服務(wù)器廠商。

       中游主要為各類網(wǎng)約車平臺(tái)，目前主要包括兩大類：（1）聚合平臺(tái)，如美團(tuán)、支付寶、高德、攜程等。（2）垂直平臺(tái)，如滴滴出行、曹操出行、神州專車、享道出行。

       下游通過APP或小程序平臺(tái)等終端入口對(duì)接出行用戶群體。

       行業(yè)按照商業(yè)模式不同，可以分為以下幾種類型：

       （1）B2C模式，如曹操專車、享道出行、東風(fēng)出行、長安出行、有鵬出行等，這類玩家多為謀求轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)車企，采用重資產(chǎn)運(yùn)營模式，以自有車輛和自有司機(jī)為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，本質(zhì)是城市交通體系的一環(huán)。服務(wù)質(zhì)量一般更優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定，主打中高端市場(chǎng)。具有與汽車制造業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)以及較強(qiáng)的品牌效應(yīng)；

       （2）C2C模式，如美團(tuán)打車、優(yōu)步中國等，公司僅為第三方服務(wù)平臺(tái)，通過網(wǎng)站或移動(dòng)端APP將有用車需求的用戶和汽車服務(wù)提供商進(jìn)行匹配并形成交易。

       車輛和司機(jī)來源于汽車租賃公司（B2P）或私家車輛接入(P2P)，優(yōu)勢(shì)是輕資產(chǎn)運(yùn)營，更為靈活，體現(xiàn)了較為純粹的共享經(jīng)濟(jì)理念。劣勢(shì)是競(jìng)爭壁壘不足，用戶粘性相對(duì)較低。在監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，司乘雙方人身安全問題的解決有待優(yōu)化；

       （3）綜合模式，如滴滴出行、神州專車、首汽約車等，是平臺(tái)在網(wǎng)約車市場(chǎng)發(fā)展變化中由單一模式向兩種模式雙向融合及滲透的結(jié)果。

       根據(jù)提供運(yùn)輸服務(wù)的車輛屬性不同，網(wǎng)約車市場(chǎng)包括網(wǎng)約快（專）車、順風(fēng)車和網(wǎng)約出租車三大板塊：

       網(wǎng)約快（專）車市場(chǎng)，具備“大眾、高頻、剛需”的特征，是各家平臺(tái)必爭之地，目前頭部平臺(tái)已形成“規(guī)模+政策”的雙重壟斷。在資本推動(dòng)下，滴滴出行在2015年2月與快的合并后，2016年8月收購了Uber中國，已形成絕對(duì)的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)。

       根據(jù)2016年7月，交通部下發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法（修訂稿）》規(guī)定“網(wǎng)約車平臺(tái)公司應(yīng)當(dāng)在取得相應(yīng)《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營許可證》并向企業(yè)注冊(cè)地省級(jí)通信主管部門申請(qǐng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)備案后，方可開展相關(guān)業(yè)務(wù)”，所以除了目前仍在運(yùn)營的平臺(tái)外，新平臺(tái)獲得相關(guān)許可證的難度較高。

       順風(fēng)車市場(chǎng)，具備“低頻、高毛利”的特征，經(jīng)歷多輪洗牌，重大安全事故后迎來行業(yè)整頓，目前初步形成寡頭競(jìng)爭格局。2014~2015年期間成立的順風(fēng)車初創(chuàng)企業(yè)中嘀嗒出行脫穎而出，2015年滴滴抽身快車市場(chǎng)后大力投入順風(fēng)車業(yè)務(wù)，長尾企業(yè)加速出清，2018年滴滴發(fā)生兩起重大安全事故后無限期下線服務(wù)，腰部企業(yè)迎來發(fā)展良機(jī)，2019年嘀嗒出行占據(jù)順風(fēng)車市場(chǎng)三分之二的份額。

       網(wǎng)約出租車市場(chǎng)，具備“大眾、高頻、剛需”的特征，供給高度分散導(dǎo)致沒有頭部平臺(tái)。國內(nèi)出租車采用特許經(jīng)營制度，大多是地方國企或準(zhǔn)國企，而同城也有多家出租車公司（上海就有大眾、錦江、強(qiáng)生、海博四家出租車公司），平臺(tái)接入需要和出租車公司進(jìn)行合作談判，對(duì)平臺(tái)背景和市場(chǎng)拓展人員的要求較高。截至2019年底，前五大網(wǎng)約出租車平臺(tái)的市場(chǎng)份額不足5%。

       此外，由于出租車具備線下獲客能力，所以平臺(tái)能獲得的服務(wù)費(fèi)率也相對(duì)較低，嘀嗒出行的網(wǎng)約出租車服務(wù)費(fèi)率僅為5.9%。

       經(jīng)過多年市場(chǎng)培育，2019年網(wǎng)約出行用戶突破4億。在過去7年時(shí)間中，經(jīng)過百億補(bǔ)貼培育用戶，迭代優(yōu)化提升留存，以及用戶內(nèi)生的數(shù)字化消費(fèi)提速，出行市場(chǎng)的用戶規(guī)模正在持續(xù)擴(kuò)大。

       根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，2019年中國智能手機(jī)用戶平均在手機(jī)上安裝4.5個(gè)手機(jī)出行應(yīng)用程序，其中包括2.9個(gè)手機(jī)打車應(yīng)用程序。

       根據(jù)CNNIC的數(shù)據(jù)披露，截止2019年6月，網(wǎng)約車用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4.04億人，網(wǎng)民滲透率提升至47.3%。

       2020年，受新冠疫情影響，部分城市在1月以來暫停了網(wǎng)約車服務(wù)，用戶規(guī)模有所回落，截至2020年6月我國網(wǎng)約車用戶規(guī)模為3.40億，滲透率回落至36.2%。但隨著交通出行的常態(tài)化，出行需求將實(shí)現(xiàn)回升，網(wǎng)約車用戶滲透率回歸增長。

       從各城線的滲透率來看，根據(jù)Quest Mobile數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)約車行業(yè)活躍用戶主要分布在東部沿海城市，廣東、山東、江蘇、四川等省份活躍用戶占比較高。

       根據(jù)沙利文咨詢數(shù)據(jù)，2019Q1中國一線城市網(wǎng)約車滲透率達(dá)50.3%，新一線城市滲透率達(dá)20.3%，二線及以下城線城市滲透率低于10%。

       從市場(chǎng)規(guī)模來看，根據(jù)公司IPO申報(bào)文件引用的弗若斯特沙利文報(bào)告數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)四輪車出行市場(chǎng)總訂單量302億次，總交易額為7119億元，客單價(jià)為23.57元/單。網(wǎng)約出行單量為108億單，人均年下單頻次為27次，占總四輪車單量的35%。預(yù)計(jì)2025年四輪車出行市場(chǎng)交易額將達(dá)到1.1萬億，年復(fù)合增速為7.3%。

       從服務(wù)類型分布來看，出租車揚(yáng)招單量為194億單，網(wǎng)約出租車單量為7億單，出租車訂單占四輪車總單量的66%。網(wǎng)約車為98億單，占33%；順風(fēng)車為3億單，占1%。各類出行方式的客單價(jià)由高到低分別為，順風(fēng)車（46.67元/單），出租車（24.3元/單），網(wǎng)約車（21.38元/單）。

       細(xì)分賽道的成長性來看，出租車市場(chǎng)整體增長緩慢，但線上滲透率仍有較大提升空間。網(wǎng)約車市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)成熟，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到3930億元，年復(fù)合增速為11%。

       順風(fēng)車市場(chǎng)將成為增長最快的細(xì)分市場(chǎng)，預(yù)計(jì)從2019年的140億人民幣增長至2025年的1139億元人民幣，復(fù)合年增長率達(dá)41.8%。